大河報·大河財立方記者 丁倩 文 朱哲 攝影
4月15日上午，為積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率，加強債轉(zhuǎn)股供需雙方對接，進一步促進債轉(zhuǎn)股擴量提質(zhì)，河南省市場化債轉(zhuǎn)股專題會議在省人民政府召開。
本次會議由河南省發(fā)改委、河南省地方金融監(jiān)督管理局、商丘市人民政府主辦，河南資產(chǎn)管理有限公司、河南神火集團有限公司承辦。省發(fā)改委、省財政廳、省金融局、河南銀保監(jiān)局、河南證監(jiān)局、省政府國資委、商丘市人民政府、河南投資集團負(fù)責(zé)人，以及金融機構(gòu)、省管企業(yè)、市縣國有企業(yè)、產(chǎn)業(yè)類民營骨干企業(yè)相關(guān)代表共200余人參會。
記者獲悉，截至今年3月末，全省市場化債轉(zhuǎn)股項目累計已簽約金額1067億元，已落地金額393億元，資金到位率36.83%。河南能化、河南交投、安陽鋼鐵、平煤神馬等企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率分別比債轉(zhuǎn)股實施前下降了4.5、2.0、3.0、2.2個百分點，優(yōu)化了資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
會議現(xiàn)場，河南資產(chǎn)與神火集團簽署《市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》，標(biāo)志著8.76億元規(guī)模的河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金正式落地。
根據(jù)協(xié)議約定，該基金將對神火集團上市公司神火股份下屬核心子公司進行增資，用于置換存量銀行債務(wù)，可將神火股份下屬核心子公司負(fù)債率從85.26％降至60.42％，實現(xiàn)降低資產(chǎn)負(fù)債率、緩解資金壓力、降低財務(wù)費用的效果。
據(jù)了解，此次合作為我省國有企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)性去杠桿、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級開辟了新的路徑，起到了示范作用，對省內(nèi)企業(yè)實施市場化債轉(zhuǎn)股有一定借鑒意義。
河南省政府秘書長朱煥然現(xiàn)場指出，推進市場化、法治化債轉(zhuǎn)股是積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的重要舉措，我省已把國有企業(yè)去杠桿作為重中之重，加快推進市場化債轉(zhuǎn)股簽約項目落地。同時，探索開展民營企業(yè)債轉(zhuǎn)股，引導(dǎo)企業(yè)加大股權(quán)融資力度，降低經(jīng)營風(fēng)險。具體講，河南省市場化債轉(zhuǎn)股要重點做好以下四方面工作。
?加強對市場化債轉(zhuǎn)股的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
省發(fā)改委、金融局、國資委、財政廳等省直有關(guān)部門密切協(xié)作，及時解決市場化債轉(zhuǎn)股過程中存在的各種問題。建立銀政企之間的信息溝通機制，加強市場化債轉(zhuǎn)股項目信息報送管理，推進債轉(zhuǎn)股領(lǐng)域信用體系建設(shè)。對符合條件的市場化債轉(zhuǎn)股企業(yè)要按規(guī)定落實稅收優(yōu)惠、財政獎補政策。要把市場化、法治化債轉(zhuǎn)股同國有企業(yè)混改、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、處置“僵尸企業(yè)”、完善多層次資本市場緊密結(jié)合起來，積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率。
?是加快推進有意向和已簽約的債轉(zhuǎn)股項目落地
各銀行要加強與總行溝通銜接，充分利用前期定向降準(zhǔn)釋放的低成本長期資金，提高資金到位率。實施機構(gòu)精心設(shè)計優(yōu)化債轉(zhuǎn)股方案，通過發(fā)行債轉(zhuǎn)股專項債、設(shè)立私募股權(quán)投資基金等形式拓寬市場化募資渠道，引入更多社會資本推進市場化債轉(zhuǎn)股。債轉(zhuǎn)股企業(yè)要積極主動與金融機構(gòu)、實施機構(gòu)開展對接，完善債轉(zhuǎn)股項目條件，爭取已簽約債轉(zhuǎn)股項目盡早落地。引導(dǎo)更多社會資本支持市場化債轉(zhuǎn)股。
?穩(wěn)步擴大市場化債轉(zhuǎn)股企業(yè)范圍
繼續(xù)以“三煤一鋼”等暫時遇到困難的國有企業(yè)為重點推進市場化債轉(zhuǎn)股，幫助其盡快擺脫困境、步入良性發(fā)展。積極支持民營企業(yè)、外資企業(yè)等各類非公有制企業(yè)探索開展市場化債轉(zhuǎn)股，要修訂完善市場化債轉(zhuǎn)股合作專項資金獎勵辦法，將民營企業(yè)納入獎勵范圍。引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過債轉(zhuǎn)股等方式增加股權(quán)性融資，進一步整合資源，做強做優(yōu)主業(yè)，提高企業(yè)競爭力。要嚴(yán)格把握市場化債轉(zhuǎn)股適用企業(yè)和債權(quán)范圍，杜絕“僵尸企業(yè)”、失信企業(yè)和不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)債轉(zhuǎn)股。
?鞏固擴大市場化債轉(zhuǎn)股成果
對已經(jīng)實施債轉(zhuǎn)股的企業(yè)，各銀行金融機構(gòu)幫助已轉(zhuǎn)股企業(yè)建立債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機制，通過債委會、聯(lián)合授信等制度約束其過度舉債，防止已轉(zhuǎn)股企業(yè)杠桿率反彈。實施機構(gòu)要幫助轉(zhuǎn)股企業(yè)完善法人治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化經(jīng)營管理，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度。轉(zhuǎn)股企業(yè)要加快改革、重組步伐，加強管理，改善經(jīng)營，不斷提高市場競爭力。
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